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2017年中国交通运输行业发展情况分析(转载)
[ 作者:admin    更新时间:2018/5/15    文章录入:luhao ]

转载自http://www.chyxx.com/industry/201802/611265.html      

    一、交通运输行业总量情况分析

    (一)民航局新闻口径:周度航班量国内班次增速上升,总量增速略有下降

    从上表可以看到,2017年冬春航季内航内线周度航班量增速为7.9%,较上年同期增速上升了0.3pct;内航外线(不含地区)周度航班量增速为8.0%,较上年增速下降5.5pct;外航外线周度航班量增速为13.0%,较上年增速上升了1.3pct。从总量来看,2017年冬春航季周度航班量增速为8.3%,仅比去年同期增速下降了0.4pct。而市场当下最关心的是,国内航空公司的航班量增速是否明显下降,可以看到,2017冬春航季国内航空公司周度航班量(不含地区)同比增长7.9%,较上年增速下降0.5pct,下降幅度并不大。

    (二)冬春航季时刻安排表数据口径:国内航空公司航班总量增速微降

    2017年冬春航季,民航局新公布了日均航班量(14460班次/日)与增速(5.7%)数据,但根据内航内线每周63765班次、内航外线(不含地区)每周10794班次、外航外线每周7544班次数据加总82103班次除以7(天)得到的日均航班量为11729班次。若加上地区每周航班量约2100班次也仅能得到约12000班次/日,与民航局公布数据差异较大。

    二、国内线航班量及国际线情况分析

    (一)国内线:航班量增速快于去年同期,一线互飞航班增速上升

    1、航班量增速均快于去年同期

    2017年冬春航季国内线航班量增速为7.9%,去年同期为7.6%,增速略微加快。从周度国内线航班总量来看,2017冬春航季上市航空公司周度航班总量增速均快于2016年同期,其中,吉祥航空2017年冬春航季周度航班量为1955班,同比增长25.3%,增速较去年同期高10.7pct;中国国航周度航班量为11485班,同比增长8.3%,增速较去年同期高5.6pct。在计算航班量过程中,如前所述,一次航班(同一航班号)计算为1班次,中转不计算。此外,中国国航计算了其子公司深圳航空和昆明航空;南方航空计算了厦门航空和重庆航空;东方航空计算了上海航空和中联航;吉祥航空计算了九元航空。

上市航空公司冬春航季国内线周度航班量(班次/周)

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国交通运输市场专项调研及发展趋势研究报告

上市航空公司冬春航季国内线周度航班量及增速情况(班次/周)

 -
2015冬春
2016冬春
2017冬春
中国国航
10321
10604
11485
(+/-)
 -
2.70%
8.30%
南方航空
12501
12762
13186
(+/-)
 -
2.10%
3.30%
东方航空
11308
11652
12212
(+/-)
 -
3%
4.80%
春秋航空
1158
1242
1368
(+/-)
 -
7.30%
10.10%
吉祥航空
1361
1560
1955
(+/-)
 -
14.60%
25.30%

资料来源:公开资料整理

    2、一线互飞航班量增速加快,但占比不断减少

    为了更清晰的看出航空公司在一线、二线、三线城市的航线布局情况,对一线城市、二线城市和三线城市做了定义。其中,一线城市机场包括北上广深6家机场1;二线城市机场包括省会和部分重要城市42家机场2;其余为三线城市机场。

    总体来看,除一线飞二三线城市周度航班量增速与去年同期持平外,一线互飞航班和二三线互飞航班增速均加快。从航班量占比来看,一线互飞航班和一线飞二三线航班量占比均下降,二三线互飞航班占比持续上升。

冬春航季不同等级城市周度航班量及增速情况(班次/周)

-
一线互飞
一线飞二三线
二三线互飞
2017冬春
3323
26452
33990
占比
5.2%
41.5%
53.3%
(+/-)
4.6%
1.0%
15.0%
2016冬春
3176
26185
29569
占比
5.4%
44.4%
50.2%
(+/-)
-0.3%
1.0%
14.1%
2015冬春
3185
25925
25926
占比
5.8%
47.1%
47.1%

资料来源:公开资料整理

    从上市航空公司情况来看,除南方航空一线互飞航班增速下滑以外,其他上市航空公司的一线互飞航班增速均加快。且2017冬春,二三线城市互飞航班增速均大幅加快。

冬春航季上市航空公司不同等级城市周度航班量及增速情况(班次/周)

-
一线互飞
 一线飞二三线
 二三线互飞
 一线互飞
 一线飞二三线
 二三线互飞
 -
中国国航
南方航空
2017冬春
762
6575
4148
784
6814
5588
 (+/-)
2.10%
2.10%
21.30%
3.70%
0.80%
6.60%
 2016冬春
746
6439
3419
756
6762
5244
 (+/-)
-1.80%
1.20%
6.80%
8.00%
0.30%
3.70%
 2015冬春
760
6360
3201
700
6745
5056
 -
东方航空
春秋航空
 2017冬春
991
6287
4934
126
766
476
 (+/-)
3.80%
-0.50%
12.70%
0.00%
-6.40%
59.70%
 2016冬春
955
6320
4377
126
818
298
 (+/-)
-0.90%
-0.10%
9.00%
-10.00%
3.30%
31.90%
 2015冬春
964
6328
4016
140
792
226
- 
吉祥航空
-
-
 -
2017冬春
98
1193
664
 -
-
-
 (+/-)
16.70%
0.60%
129.00%
-
-
-
 2016冬春
84
1186
290
-
-
-
 (+/-)
-14.30%
9.10%
64.80%
 -
-
-
 2015冬春
98
1087
176
 -
-
-

资料来源:公开资料整理

    (二)、国际线:整体下滑明显,一线城市与国际线互飞航班增速上升

    1、上市航司航班量增速有涨有跌

    国际线整体航班量增速2017年8.0%,2016年13.5%,出现了较大幅度的下降。主要原因是由于欧美航线航权分配完毕。从国际航线(包含地区)周度航班量计划来看,中国国航、春秋航空、吉祥航空增速较去年同期分别有1.1pct、1.3pct、2.5pct的下降,南方航空和东方航空增速较去年同期有6.7pct、3.2pct的上升。

上市航空公司冬春航季国际线周度航班量及增速情况(班次/周)

 -
2015冬春
2016冬春
2017冬春
中国国航
2195
2192
2166
(+/-)
 -
-0.10%
-1.20%
南方航空
2552
2495
2608
(+/-)
 -
-2.20%
4.50%
东方航空
2517
2582
2733
(+/-)
-
3%
5.80%
春秋航空
522
584
646
(+/-)
- 
11.90%
10.60%
吉祥航空
258
296
332
(+/-)
 -
14.70%
12.20%

资料来源:公开资料整理

    2、航线结构优化明显,一线与国际互飞航班增速加快

    从国内划分一、二、三线城市来看,2017冬春航季,一线城市与国际线互飞周度航班量增速为9.8%,较上年增速上涨4.6pct;二线城市与国际线互飞周度航班量增速下降较多;三线城市由于基数低出现了较大幅度上涨。

    地区线来看,国内一、二、三线城市飞港澳台周度航班量增速均出现加快。

    在国际航班量整体收缩的情况下,民航对于航班结构做了较大程度的优化,将一线城市与国际线互飞的航班调增,调减二三线城市与国际线互飞航班。

2017冬春航季国内线周度航班量分市场情况(班次/周)

资料来源:公开资料整理

冬春航季国内线周度航班量分市场情况(班次/周)

 -
1X国际
2X国际
3X国际
1X港澳台
2X港澳台
3X港澳台
2017冬春
5612
3024
128
668
866
56
(+/-)
9.8
0.60%
14.30%
4.70%
5.60%
16.70%
2016冬春
5110
3005
112
638
820
48
(+/-)
5.2
10.50%
0.00%
-1.70%
-19.80%
-29.40%
2015冬春
4857
2719
112
649
1023
68

资料来源:公开资料整理

    国际线除东方航空、南方航空航班量增速上涨外,其他均下滑。但可以注意到,各家航空公司一线城市与国际线互飞的航班量增速均上涨,上市航司国际航线出现了结构调整。在整体空域资源紧张的情况下,结构性优化可以最大化航空公司的效益。

    三、一线机场航班量明显收紧,国内线航班量增速略有上升

    (一)机场航班总量增速明显下降,但国内航空公司航班起降量略有上升

    为了分析我国机场周度航班量增速情况,将在国内机场起飞、中转、降落的航班均做了统计,结果如下表。可以看出,2017冬春航季机场周度航班起降量增速为5.7%,较去年同期增速下降了4.7%。

我国机场周度航班起降量及增速(班次/周)

资料来源:公开资料整理

    分航线来看,国内航空公司在国内机场周度航班起降量增速为7.9%,较去年增速略快;国际线周度航班起降量增速下降27.7%。

国内航空公司在国内机场周度航班起降量(班次/周)

资料来源:公开资料整理

外航在国内机场周度航班起降量(班次/周)

资料来源:公开资料整理

    2、一线机场航班量收紧迹象明显

    如前所述,民航局9月发文《关于把控运行总量调整航班结构,提升航班正点率的若干政策措施》,要求2017年冬春航季和2018年夏秋航季,北京首都机场、上海浦东机场按照机场容量标准75%的目标,调减始发航班时刻数量。从周度航班量数据来看,首都机场和浦东机场周度航班量均出现同比下滑,分别下降1.7%和5.8%。而白云机场和深圳机场周度航班量增速也大幅下滑,仅为1.2%和0.3%。可以看出,一线机场航班量增速出现明显收紧。

2017上市机场周度航班量及增速(班次/周)

资料来源:公开资料整理

近几年上市机场周度航班量及增速(班次/周)

-
首都机场
浦东机场
白云机场
深圳机场
2017冬春
11756
9413
9078
6785
(+/-)
-1.70%
-5.80%
1.20%
0.30%
2016冬春
11954
9990
8967
6766
(+/-)
3.90%
11.90%
10.90%
5.00%
2015冬春
11510
8930
8087
6443

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